<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Versão Basic > Módulos > Comerciais > FATURAMENTO_18 - Workflow Comercial

Essa função tem por objetivo facilitar o fluxo de trabalho comercial, desde a aprovação do Pedido de Venda, Faturamento e emissão de Boleto/Arquivo Eletrônico de Cobrança.

 

PEDIDO

 

Essa aba tem a função de Aprovar (Crédito/Preço/Margem), Reservar(1), Separar(2) e Faturar Pedidos de Venda.

 

Nessa aba só serão exibidos Pedidos de Venda aguardando Aprovações (Crédito/Preço/Margem), Reserva(1), Separação(2) e prontos para Faturar.

 

Aprovações

 

Caso a coluna Crédito esteja diferente de [9 - Aprovado], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Análise de Crédito, para poder aprovar Crédito.

 

Caso a coluna Preço esteja como [0 - Abaixo], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Liberação de Pedido Abaixo de Tabela, para poder autorizar abaixo de tabela.

 

Caso a coluna Margem esteja como [0 - Abaixo], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Liberação Abaixo da Margem, para poder autorizar abaixo de tabela.

 

Reserva

 

Caso a coluna Reserva esteja como [Falta Reservar] ou [Reservado Parcialmente], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Reserva de Produtos para realizar reservas.

 

(1) Parâmetros do Sistema, aba Vendas, Fazer Reserva do Estoque? = Sim.

 

Separação

 

Caso a coluna Lista Separação esteja como [Não Impressa], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Impressão Lista de Separação para realizar a impressão.

 

Caso a coluna Separação esteja como [Não Separado], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Expedição - Informa Separação do Pedido para realizar a separação.

 

(2) Parâmetros do Sistema, aba Vendas, Obrigatório a Separação pelo Estoque? = Sim.

 

Faturado

 

Caso a coluna Faturado esteja como [Falta Faturar], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Emissão de Notas com Pedido para realizar o faturamento.

 

 

NOTA FISCAL

 

Essa aba tem a função de Transmitir e Imprimir Notas Fiscais.

 

Nessa aba só serão exibidas Notas Fiscais Não Transmitidas e/ou Não Impressas.

 

Caso a coluna Transmitida esteja como [Falta Transmitir], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela:

 

 

Caso a coluna Impressa esteja como [Falta Imprimir], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela:

 

 

 

FINANCEIRO

 

Essa aba tem a função de Gerar Boleto e Arquivo de Cobrança (CNAB).

 

Nessa aba só serão exibidas Notas Fiscais Transmitidas e que possuam Movimento Financeiro.

 

Caso a coluna Boleto esteja como [Falta Gerar], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Emissão de Boletos.

 

Pré-requisitos para Geração de Boleto:

 

 

Caso a coluna Arquivo Cobrança esteja como [Falta Gerar], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Remessa - Gerar Arquivo.

 

Pré-requisitos para Geração Arquivo Cobrança:

 

 

 

ENVIAR CLIENTE

 

Essa aba tem a função de enviar a Nota Fiscal e/ou Boleto para o Cliente.

 

Nessa aba só serão exibidas Notas Fiscais Transmitidas e que não foram enviadas, Nota Fiscal e/ou Boleto, para o Cliente.

 

Caso a coluna Nota Fiscal esteja como [Falta Eviar], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela:

 

 

 

 

Caso a coluna Boleto esteja como [Falta Eviar], ao clicar no botão, o usuário será direcionado para a tela Emissão de Boletos. Realize a consulta necessária e depois utilize o botão

 

 

 

Para as notas fiscais de serviço que são enviadas através Web Service, existe um facilitador que envia a nota de serviço + boleto no mesmo e-mail, que ao clicar no botão "Enviar NF+ Boleto", o usuario será direcionado para a tela Impressão RPS. Realize a consulta necessária e depois utilize o botão