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Todo pedido de venda digitado deverá passar pela análise de crédito, seguindo os seguintes critérios:

•	Limite de crédito conforme parametrizado no cadastro do cliente.

Ao avaliar o cliente, o sistema utilizará os 8 primeiros dígitos do CNPJ para consolidar matriz e filial. Portanto, o valor do limite poderá ser cadastrado em qualquer um dos CNPJs do cliente.

•	Duplicatas em atraso no contas a receber.

Caso haja qualquer duplicata vencida para qualquer um dos CNPJs do cliente.

•	Primeira compra.

Clientes sem vendas registradas.

•	Inatividade.

Conforme Parametrizado no campo Dias Para Considerar Cliente Inativo, indicando o tempo que a empresa considera a inatividade por falta de compras.

Forma Automática de Análise.

Será feito a análise conforme critérios acima ao digitar o pedido, caso esteja Parametrizado avaliação de crédito = Automática.

Análise de Crédito Manual.

Caso o pedido não passe pelo crivo automático ou esteja Parametrizado avaliação de crédito = Manual, deverá ser utilizada esta função para liberar ou reprovar o pedido.

Também para análises em que o cliente não tenha pedidos colocados.

Status de Crédito do Pedido.

•	0=Reprovado: crédito do pedido foi reprovado.

•	1=Inadimplência: cliente possui duplicatas em atraso no contas a receber.

•	2=Primeira Compra: primeira compra do cliente.

•	3=Inatividade do Cliente: cliente não compra a X dias conforme Parâmetrizado.

•	4=Ultrapassou o Limite: somatória de duplicatas a receber + pedidos em carteira do cliente ultrapassou o limite definido no cadastro do cliente caso informado.

•	7=Em Análise: indica que o sistema não está trabalhando no modo automático e todo pedido deverá passar pela função de Análise de Crédito.

•	8=Aguardando Pagamento: Indica que o crédito será aprovado mediante pagamento antecipado.

•	9=Aprovado: indica que o pedido está aprovado e liberado para faturamento.

Dica:

•	Como padrão, serão selecionados os pedidos cujo status esteja sujeito a liberação. Utilizando o recurso do duplo click no pedido desejado, o sistema carregará para a tabela inferior da tela, os dados do cliente.

•	Utilizar os Parâmetros para Avaliação e o botão Analisar crédito para que o sistema exiba informações úteis para a tomada de decisão.

•	Caso o cliente possua várias filiais, utilize a opção de 8º dígitos do CNPJ para consolidação.

•	Caso o cliente faça parte de um Grupo Econômico, utilize a opção por grupo.

•	O campo Última Consulta SPC poderá ser alterado nesta tela no botão Atualizar no lado direito da tela para atualizar o cadastro do cliente.

•	Para consultas em que não haja pedidos de venda, utilize o recurso do F1 estando sobre o campo ID Cliente para selecionar o registro desejado.

Alterando o Status de Crédito.

Editar a coluna *Crédito selecionando o novo status para o pedido e o botão Gravar para atualizar todos os pedidos com status alterados.

Caso o pedido seja alterado, voltará novamente para aprovação de crédito.

VENDA_02

VENDA_02 - Análise de Crédito

VENDA_02 - Análise de Crédito